上交所受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请

1. 上交所受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请

上交所受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

2. 吉利汽车|回归A股上市，将成为“科创板整车第一股”？

8月28日晚，据浙江证监局官网披露，吉利汽车上市辅导工作已完成，将申请科创板上市。
8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，而此举意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
根据中金公司和华泰联合证券发布的辅导工作总结报告，辅导内容包括：督促公司董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人) 进行全面的法规知识学习或培训；督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等。
 

这并不是吉利第一次传出回归A股的消息。
2005年吉利汽车登陆联交所后，吉利何时回A股一直是市场关注的焦点。2016年吉利接盘钱江摩托时，市场就曾猜测其将回归A股；2018年业绩会上，吉利集团总裁安聪慧也曾透露回A股意愿；本月吉利商用车拟收购华菱星马的消息传出后，吉利借壳回A股的传闻再起。但直至如今，吉利才正式透露A股的具体计划。
资料显示，吉利汽车在6月17日发布的公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。随后，7月29日，吉利汽车公告表示，科创板上市发行获股东大会正式通过。

 从整个市场看，目前汽车行业整体遭遇困境，吉利汽车也不例外。此次吉利回归A股，会更有助于提升国内汽车板块上市公司质量，扩大A股汽车板块市值，并使资金得到更合理的分配。对于吉利自身而言，扩充A股融资平台，能够享受板块更高估值中枢水平，增加流动性，调动国内投资者参与的积极性。在A股和香港同时上市，也有利于更好地利用国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型和未来长期发展。
 对于一些早在海外市场上市的自主品牌车企而言，回归A股市场其实只是个早晚的问题。
 值得关注的是，目前在港股上市的车企中，长城汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、中国重汽都已在A股上?市，在7月27日，东风集团也发布公告称计划回归A股。
 按照吉利控股集团的说法，吉利回归A股市场，也是为了补充“新四化”等战略发展方面需要的资金，旨在加?速科技转型。

 上半年，吉利的资金情况并不乐观，据悉，2020年上半年，吉利集团累计销量为53.04万辆，同比下滑19%，?在吉利发布的半年报中，也遭遇营收、净利润双下滑。数据显示，今年上半年，吉利新车销量约为53万辆，同?比减少19%；吉利汽车营收约为368.2亿元，同比下滑23%；净利润约为23.2亿元，同比下滑43%；股东应占?溢利22.97亿元，同比下滑43%。为此，吉利汽车决定将原定全年销量目标由141万辆下调6%至132万辆。
 显然，对于吉利汽车而言，回归A股意味着又增加一个重要的融资渠道；而对于科创板而言，在聚集了一系列?科技企业后，也有望斩获首个整车上市公司，彰显其内地市场的吸引力。总体来说，这是一个多赢的举措，对?企业本身、投资者和产业而言，都有多重利好。
 作为第一批计划回归A股科创版的车企，吉利汽车在A股上市的计划意义重大，甚至会有“一石激起千层浪”?的作用，未来吉利将会有怎样的表现呢，让我们拭目以待。
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3. 吉利控股登陆科创板申请变更为“已问询”，有望成国内整车第一股

9月6日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网显示，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利控股”）科创板上市审核状态变更为“已问询”。这意味着，吉利控股离登陆上交所科创板更进一步。

在9月1日时，吉利控股登陆科创板的申请已获得上交所受理。在招股书中，吉利汽车透露，本次初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股，不涉及股东公开发售股份，不超过公司审议本次发行上市的董事会召开前一日（即2020年6月23日）已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%，每股面值为0.02港元。
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4. 吉利控股登陆科创板申请已获上交所“问询”

财经网汽车讯?吉利控股科创板上市审核状态变更为“已问询”。
9月6日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网显示，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利控股”）科创板上市审核状态变更为“已问询”。这表明，吉利控股离登陆上交所科创板更进一步。

在9月1日时，吉利控股登陆科创板的申请已获得上交所受理。吉利控股透露上市融资金额为200亿元。
早在4月时，就有迹象表明，吉利有意登陆国内科创板。
今年4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元。
6月，吉利控股确认将登陆科创板。随后，吉利控股加速登陆科创板。
6月17日，吉利汽车董事会批准其可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。同月24日，吉利控股在港交所公布发行细则，即A股发行不超过17.32亿股股份（不超过扩大后总股本的15%）。
同月月底，吉利汽车启动上市辅导。中金公司和华泰联合证券担任吉利汽车的上市辅导机构。8月30日，吉利完成上市辅导。
吉利汽车有望成为国内科创板整车第一股。
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5. 吉利汽车突然撤回科创板上市申请

#吉利汽车
 
 一个
 
 市场瞬息万变，企业的战略部署自然也在不断调整。
 
 文/宋双辉
 
 在吉利汽车宣布拟在科创板上市一年后，我们没有等到“科创板汽车第一股”的到来。
 
 6月25日晚，吉利汽车在港交所发布公告，决定撤回在科创板上市申请。
 
 上交所还发布公告称，因发行人撤回发行上市申请或保荐人撤回保荐，吉利汽车控股有限公司根据《审核规则》第67条第(2)款终止发行上市审核。
 
 从时间线上看，吉利汽车在去年6月宣布上市计划后，于同年9月1日正式申请在科创板上市，9月28日，上交所科创板市委同意吉利汽车的首次公开发行并上市请求，进展顺利。
 
 按照原计划，吉利汽车拟在科创板发行不超过17.32亿股，计划募资200亿元。一旦成功登陆科创板，吉利汽车将有望成为a股市值最高的汽车集团。
 
 那为什么吉利汽车在上门的那一刻突然撤回申请？这背后是什么成为了市场热议的话题。
 
 一种声音认为，吉利汽车告别科创板是受到了整体环境的影响。由于受到蚂蚁金服的影响，科创板加强了对上市公司科技含量的审查，导致整个审批的延迟。今年以来，很多公司都停在了科创板。
 
 此前，被称为“中国激光雷达第一公司”的和赛科技也撤回了在科创板上市的申请。同样，去年9月申请在科创板上市的另一家汽车公司威马汽车，也在今年4月通报了科创板IPO暂停的消息。
 
 然而，吉利汽车的情况与这两家公司明显不同。
 
 何塞科技当时面临的主要问题之一是，公司从2019年开始亏损，经营状况不好。另一方面，魏玛被质疑存在科技含量不足、R·D投资和营收占比低、持续亏损等问题。
 
 至于吉利汽车，财务状况不错，2020年净利润55.7亿元；R·D的投资比例也处于行业领先水平。2019年和2020年，R·D投资分别为54亿元和48亿元，R·D营收比超过5%。
 
 诚然，整个科创板的审批在收紧，时间会有所延迟，但不会让吉利汽车错过科创板。
 
 更可能的原因是吉利汽车在公告中所述——由于公司经营决策和战略的调整。
 
 这不是空句。
 
 事实上，今年3月就有消息称吉利汽车被科创板封杀上市。当时的直接原因是，3月31日，上交所宣布暂停退货流程，原因是吉利汽车控股有限公司出具的申请文件中记载的财务信息已经到期，需要提交。
 
 三月份还发生了什么？3月23日，极限氪智能科技正式发布。
 
 氪星由吉利汽车和吉利控股集团共同投资，其中吉利汽车持股51%，吉利控股集团持股49%。李书福是极氪智能科技的董事长。
 
 对于吉利汽车和吉利控股集团来说，氪都是非常重要的棋子，是吉利转型为科技公司的关键，对其寄予厚望。
 
 6月25日，吉利汽车宣布撤回在科创板上市申请。同时还宣布氪智科技董事会决定为氪智科技的可持续发展探索不同的外部融资方案，氪智科技全球总部宣布落户宁波。
 
 按照原计划，吉利控股集团希望将乘用车三个子品牌吉利、几何、柯灵纳入上市主体。但随着整个汽车市场的快速变化，吉利控股集团又有了新的芯片氪，因此寻求上市的主体也发生了变化。
 
 与其把燃油车和 新能源车 的业务打包上市，不如让一个智能电动品牌单独上市。这样，从市值的角度来看，潜力绝对更大。参考 特斯拉 、蔚来等 电动车 公司在股市的表现就足够了。
 
 事实上，近两年来，吉利控股集团一直在进行与资本市场相关的战略调整。
 
 原来，去年2月，在吉利控股集团收购沃尔沃汽车十周年之际，吉利汽车宣布与沃尔沃汽车开始业务重组。两家公司的初衷是正式合并成一个新的集团，未来在香港和瑞典上市。
 
 然而，经过疫情的洗礼，整个汽车行业发生了巨大的变化。于是一年后，吉利和沃尔沃宣布搁置之前的合并计划，放弃资本合并。
 
 根据最新消息，沃尔沃汽车董事会正在评估IPO的可能性，预计将于今年晚些时候在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市。
 
 此外，据外媒报道，吉利控股集团旗下另一品牌极星也在寻求赴美上市，其估值有望超过100亿美元。
 
 分拆上市现在已经成为汽车集团的共识。戴姆勒和大众集团都在进行业务分拆和上市，尤其是对于大集团旗下的电动品牌，这无疑会让它们的价值最大化。
 
 因此，吉利汽车这次告别科技创新板，可能是在谋划一盘更大的棋。
 
 以上内容由“每日看车”上传发布，查看原文。

6. 因这事，上交所终止吉利汽车科创板IPO审核

  用民生视角报道 汽车 资讯 / 左右观车6月28日报道—— 
   看好“科创板 汽车 第一股”的投资者要失望了。
   本以为在科创板可以铁定上市的吉利 汽车 突发“撤回申请”的公告，让市场一头雾水。是什么原因导致吉利 汽车 暂缓科创板IPO申请呢？上交所和港交所的公告基本说清楚了。
      6月25日，上交所官网消息称，上交所决定终止对吉利 汽车 控股有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。吉利 汽车 和保荐机构申请撤回申请的文件名称为：《吉利 汽车 股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》。吉利 汽车 还称，此次撤回申请不会对集团的财务状况或营运造成任何重大不利影响；待有关条件成熟后，再积极推进人民币股份发行上市工作。
      吉利 汽车 同日晚间在港交所发布的公告显示，鉴于公司经营决策和战略调整，经与中介机构审慎研究及讨论，并经当天召开的董事会会议审议通过，决定撤回科创板上市申请。公告中，吉利 汽车 提到，将对旗下智能 汽车 品牌极氪智能 科技 寻求不同的外部融资方案。
      吉利 汽车 在此前针对科创板IPO问询的回复中提到，传统车企以硬件开发见长，目前正在处于转型过程，而部分新兴新能源车企在设立之时就以软件开发为重，因此有一定的先发优势，“公司也正在积极投入软件研发转型，已建立了超过千人的软件工程师团队，全面开展各项相关技术开发升级。”
   从对外宣布拟在科创板上市，到撤回上市申请，吉利 汽车 耗时整整一年。 
   针对终止申请，媒体给予吉利 汽车 的关注是：2000亿 汽车 巨头撤回科创板IPO，将为旗下公司寻求外部融资，会否继续寻求A股上市？网友在留言中表示，吉利 汽车 此次撤回申请也许有另外的隐情，从长期看寻求A股上市是一定的。
   我们注意到，上交所披露吉利 汽车 的申请状态已经显示终止。在本次状态更新前，IPO审核状态显示因财报更新进程中止。
   吉利 汽车 是我国自主品牌乘用车企业，主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售，自主掌握 汽车 领域核心技术，广泛布局主流车型市场。
   根据吉利 汽车 当时披露的招股书申报稿，该公司拟在科创板发行不超过17.32亿股，计划募资200亿元人民币，用于新车型产品研发及前瞻性技术研发等。
   随着撤回科创板上市申请，“科创板 汽车 第一股”亦宣告终止。
       左右观车评论： 
   从IPO申请开始，市场就期盼“科创板 汽车 第一股”快点上市，到吉利 汽车 突然撤回科创板IPO申请，可谓“来也汹汹，去也汹汹”。
   撤回申请肯定是有原因的，除了前面提到的“原因”之外，是不是网友所言“还有其它原因”，还真不好说，毕竟吉利 汽车 在公告中说了，“待有关条件成熟后，再积极推进人民币股份发行上市工作。”这说明，现行条件还不成熟。
   至于何时条件会成熟，还真不好断言，你说呢？

7. 科创板上市在即！刚刚，吉利汽车招股书正式披露

 [汽车之家?行业]? 吉利汽车即将成为国内科创板整车第一股。9月1日，上海证券交易所正式受理了吉利汽车控股有限公司（简称“吉利汽车”）递交的科创板上市招股书，此次吉利汽车承销商包括中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司等，初始发行的股份数量不超过1731666448股，发行股票面值为0.02港元，计划融资200亿元。

 融资用在何处？招股书在“募集资金用途”中显示，本次募集资金投资项目拟投资总额为2042453.00万元（约204亿元），其中拟使用本次募集资金2000000万元（200亿元），拟投资项目包括新车型产品研发、前瞻技术研发项目、产业收购项目、补充流动资金。如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。

 招股书还提到，吉利汽车是国内“乘用车领军企业”，主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售，自主掌握汽车领域关键核心技术，车型布局全面覆盖主流市场。目前公司主营业务收入主要包含乘用车销售、汽车零部件销售以及知识产权许可三类。
编辑点评：
 本次发行上市后，吉利汽车不仅成为一家同时在香港联交所、上交所挂牌上市的公司，也成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。当前，科创板聚集了符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，而这显然也是吉利汽车想要发展的方向。（文/汽车之家 才丽媛）

8. 吉利汽车科创板上市计划落定

6月30日，浙江证监局正式披露吉利汽车辅导备案公示文件——《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》（以下简称"《公告》"）。《公告》指出，中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构，接受辅导人员为吉利汽车全体董事（含独立非执行董事）、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）。目前，三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记，这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。

鉴于吉利汽车于2005年5月就已在香港联交所主板上市，且股权、资产架构未发生重大调整，因此辅导期相对较短，预计至7月结束。虽然根据《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》要求，"为保证辅导工作质量，辅导期原则上不得少于3个月。"不过在北京、山东、江西等地方证监局则有明文规定，"已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份，且股权、资产架构未发生重大调整的"可以不受此时间限制。此前，吉利汽车于6月24日发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程大纲及章程细则》，表示董事会已批准可能发行人民币股份及在科创板上市的初步方案，并将向上海证券交易所申请建议人民币股份发行。此外，董事会还提出，建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过约17.32亿股，即不超过该公司经扩大后股本的15%。

细则中基本明确募资资金将重点投向新车型产品研发项目。
所得款项的约40%投向新车型产品研发项目；
所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目；
所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途，以改善本集团的财务及现金流状况。
据吉利汽车官方消息，吉利2020年内计划推出6款新车，目前领克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市，下半年还将有几何品牌旗下一款纯电SUV、吉利品牌旗下一款中型车以及领克06陆续面世。

在同为注册制的科创板和创业板之间，吉利选择了前者，一定程度上取决于科创板较高的估值水平，可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融合到更多资金。对此,中金公司也指出："就公司层面，扩充A 股融资平台，能够享受板块更高估值中枢水平，增加流动性，国内投资者能够增加参与度。"对于科创板而言，自主科技研发能力是重要考量因素之一。所以，六月上旬吉利汽车宣布，从"3.0精品车时代"进入"4.0全面架构体系造车时代"。目前吉利汽车已经有近20款车型出自CMA架构，全球累计销量达到60万辆。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系，将推动"4.0时代"的吉利向全球化汽车品牌更进一步。从香港上市至今15年，吉利已经从一家平平无奇的民营汽车公司成长为稳坐中国市场第一把交椅的头部自主品牌。不过在"新四化"浪潮冲击下，吉利这样从燃油老路里成长起来的巨头，面对特斯拉、小鹏、蔚来、理想等电动新势力的挑战甚至颠覆，无论是接二连三的买买买还是如今科创板上市，都透露着这个老前辈不甘落寞的倔强。
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